Appliquer MEDDIC dans note2it (trousse de modèles gratuite incluse)
Enregistrez un appel de découverte et obtenez un résumé classé par lettre MEDDIC, où chaque trou devient une question pour le prochain appel. Voici la mise en place complète, avec quatre pages à importer : une opportunité, un appel de découverte, un contact et un accueil du pipeline.
Vous connaissez les lettres. Métriques, Décideur économique, Critères de décision, Processus de décision, Identification de la douleur, Champion. La méthode n'est pas la partie difficile. La partie difficile, c'est que les réponses sortent d'un appel de 40 minutes dans le désordre, à moitié sous-entendues, et qu'au moment de remplir le CRM le vendredi, vous travaillez de mémoire.
MEDDIC est une méthode de qualification des ventes : six choses à savoir avant de considérer une affaire comme réelle. Ce billet montre comment l'appliquer dans note2it, de l'enregistrement de l'appel jusqu'à une page d'opportunité qui garde chaque lettre au même endroit. Il se termine par quatre fichiers à importer pour ne pas partir d'une page blanche.
Ce que MEDDIC exige de vos notes
Des preuves, pas des impressions. « Ils avaient l'air intéressés par le SSO » n'est pas un critère de décision. « Nous ne pouvons rien acheter sans SSO », oui. Il vous faut les mots de l'acheteur, captés pendant qu'ils sont frais.
Des trous visibles. La lettre que personne n'a abordée compte plus que les cinq autres, parce que c'est elle qui fait glisser l'affaire. Vos notes doivent crier ce qui manque.
Des liens. Le décideur économique d'un compte sera peut-être le champion d'une autre affaire l'an prochain. Les personnes et les affaires doivent se relier, pas vivre dans des listes séparées.
Du suivi. Chaque étape du processus de décision est une date que quelqu'un peut rater. Si elle n'est pas dans une liste de tâches, c'est un vœu pieux.
La mise en place : un carnet pour le pipeline
Créez un carnet et nommez-le Pipeline. Gardez-y les opportunités, les appels et les contacts, dans les sections qui vous conviennent : Opportunités, Appels et Contacts, c'est un bon départ. La seule règle : tout garder dans le même carnet, parce que les [[liens wiki]] relient les pages d'un même carnet, et ce sont les liens qui tiennent une affaire ensemble.
Le forfait Standard gratuit comprend un carnet et 15 notes de réunion IA : de quoi essayer tout ça sur de vrais appels avant de décider quoi que ce soit.
Importez la trousse de modèles MEDDIC
La trousse compte quatre fichiers Markdown. Opportunité MEDDIC, c'est une page par occasion, avec une section par lettre, plus l'étape, la valeur, la date de clôture visée, la confiance de gain et les prochaines étapes. Appel de découverte MEDDIC propose des questions par lettre à choisir avant l'appel, une place pour l'enregistrement, et de l'espace pour ce que vous avez appris et les trous à combler. Contact MEDDIC décrit la personne, son rôle dans l'affaire (décideur économique, champion, coach, opposant…), sa douleur dans ses propres mots et sa façon de décider. Pipeline est la page d'accueil vers laquelle vos opportunités pointent, avec une revue hebdomadaire à cocher.
Pour les installer, ouvrez le menu d'une section, choisissez Importer des fichiers et sélectionnez les quatre. Chaque fichier devient une page. Ensuite, sur les pages Opportunité, Appel de découverte et Contact, ouvrez le menu de page et activez Utiliser comme modèle. Désormais, Nouvelle page vous les propose, et chacun s'ouvre sous forme de court formulaire plutôt que de page vierge.
À savoir : les cases à cocher d'une page modèle ne deviennent jamais des tâches. Seules les pages créées à partir du modèle en produisent : la trousse ne remplira donc pas Mes tâches de cases fictives.
Avant l'appel : choisissez trois questions
Créez une page à partir du modèle Appel de découverte et reliez-la à son opportunité. Regardez ensuite la page d'opportunité et trouvez la lettre la plus faible. Le modèle propose deux questions par lettre; inutile de poser les douze. Choisissez les trois qui comblent les plus gros trous et posez-les en premier.
Pendant l'appel : enregistrez, avec consentement
Dites au prospect que vous enregistrez, et obtenez son consentement là où la loi, ou son entreprise, l'exige. note2it vous demande de le confirmer avant chaque enregistrement. Tapez ensuite /Notes de réunion IA dans la page de l'appel et enregistrez votre micro et, si vous le souhaitez, le son de l'appel sur votre ordinateur. Si vous avez enregistré ailleurs, téléversez plutôt le fichier audio.
Puis oubliez les notes et écoutez. C'est tout l'intérêt.
Après l'appel : un résumé classé par lettre
À la fin de l'appel, choisissez le style de résumé Appel commercial (MEDDIC). note2it transcrit l'appel et rédige le résumé sous les six lettres, en citant l'acheteur quand c'est utile. Il ne devine rien : une lettre que l'appel n'a jamais abordée est marquée comme non couverte.
Chaque trou devient aussi une case à cocher sous « Questions pour le prochain appel », formulée comme la question à poser. Les actions à mener arrivent elles aussi en cases à cocher. Chaque case de la page apparaît automatiquement dans Mes tâches. Donnez-lui une échéance et note2it vous envoie un rappel par courriel, puis un autre si elle prend du retard.
Traitez le résumé comme les notes d'un collègue : relisez-le, corrigez ce qui cloche, et gardez la transcription sur la page pour le jour où il vous faut les mots exacts.
La page d'opportunité : six lettres, un seul endroit
Reportez ce que vous avez appris sur la page d'opportunité. Les métriques, ce sont les chiffres de l'acheteur, à côté de la valeur et de la date de clôture visée. Les critères de décision deviennent une liste que vous cochez à mesure que vous faites vos preuves. La douleur s'écrit dans ses mots, avec ce que l'inaction lui coûte.
C'est sur le processus de décision que note2it se rend le plus utile. Écrivez chaque étape entre aujourd'hui et la signature sous forme de case à cocher (revue de sécurité, commentaires juridiques, accord du directeur financier) et chacune arrive dans Mes tâches. Fixez les dates dans Mes tâches ou, avec Premium et Pro, ouvrez le chat IA de la page et demandez-lui de transformer le processus de décision en tâches datées. Le chat peut aussi réécrire une section de la page sur place (« mets à jour Identification de la douleur avec ce qu'ils ont dit aujourd'hui ») ou ajouter des étiquettes pour vous.
Les contacts : reliez les gens, ne les listez pas
Le décideur économique et le champion sont des personnes : ils ont donc leur page. Sur la page d'opportunité, tapez [[ et leur nom pour lier leur page contact, et étiquetez les contacts #decideur-economique ou #champion.
Les liens travaillent alors pour vous. L'en-tête de chaque page indique combien de pages y mènent; sur un contact, ce compteur ouvre un graphe de chaque opportunité qui y est liée. Filtrez la recherche sur l'étiquette #champion et vous avez tous les champions de votre pipeline en une liste, soit exactement la question de la revue hebdomadaire : lesquels n'avons-nous pas encore mis à l'épreuve ?
Interrogez tout le pipeline
Avec Premium et Pro, connectez Claude ou ChatGPT à vos notes via MCP. Votre assistant peut alors chercher et lire chaque page d'opportunité, d'appel et de contact du carnet, et répondre à ce qu'aucune page seule ne sait : « Quelles affaires n'ont pas de décideur économique confirmé ? », « Quels champions n'avons-nous pas encore mis à l'épreuve ? », « Résume la douleur de chaque affaire à l'étape Proposition. »
Vous choisissez ce que l'assistant a le droit de faire, chacune de ses actions est consignée dans votre journal d'audit, et vous pouvez révoquer son accès en un clic.
Ce que note2it ne fait pas
Il ne se synchronise pas avec votre CRM. Il n'y a aucune intégration et rien ne bouge automatiquement. Vos notes restent dans note2it; exportez n'importe quelle page, section ou carnet en Markdown, ou copiez vous-même le résumé MEDDIC dans la fiche du CRM.
Ce n'est pas non plus un espace de travail d'équipe. Chaque représentant a son propre compte et son propre pipeline. Avec Pro, vous pouvez partager un carnet en lecture seule, par exemple avec votre gestionnaire avant une revue d'affaires, mais il n'y a pas d'édition partagée.
Et note2it n'est pas affilié aux créateurs de MEDDIC. C'est une application de prise de notes qui se prête bien à la méthode.
Commencez à votre prochain appel
Créez le carnet Pipeline, importez les quatre fichiers et enregistrez votre prochain appel de découverte avec le style Appel commercial (MEDDIC). Regardez ensuite quelle lettre revient comme non couverte. C'est votre première question pour le prochain appel, et elle est déjà dans votre liste de tâches.